Tekrar hayata dönen FitzChivalry, öç almak amacıyla Prens Regal’e suikast düzenlemeye çalışır. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanır. Bunun üzerine Kral Verity’nin İrfan yoluyla yaptığı çağrıya uyarak, onu bulmak için Dağlar’ın ötesine doğru yola çıkar.

Peşinde, onu ortadan kaldırmak isteyen Regal’in adamları ile Will ve Galen grubunun diğer üyeleri vardır.

Fitz’in yolculuğunda ona Ozan Starling ve yaşlı kadın Kettle eşlik eder. Dağ Krallığı’na ulaştıklarında ise kafileye Kraliçe Kettricken ve Soytarı da katılır.

Bir İrfan yolculuğuna dönüşen bu maceralı seyahatin sonunda Verity’ye ve Elderlingler’e ulaşırlar.

Kral Verity, Altı Dükalık halkını kurtarmak uğruna kendini feda ederek bir Elderling’e dönüşür. Fitz’in uyandırdığı kadim Elderlinglerle birlikte Galen grubunun hain üyelerini ve saldırgan Kızıl Gemileri yok ederek krallığı kurtarır.