Ramses'in görkemli günlerinden beş asır sonra, Mısır gerileyerek "düşüş dönemi"ne girmiştir. Kargaşanın, adaletsizliğin ve bozukluğun egemen olduğu İmparatorluk sonuna doğru gidiyordu.

Bilge ve barış isteyen bir adam, bir Nübyeli, bu kaderi reddediyordu. Güneyden gelen Piankhy yani "Kara Firavun" kraliyetin bütünlüğünü yeniden sağlamayı düşlüyordu. Bunu başarmak içinse Kuzeyin büyük bir gücüyle karşılaşması gerekiyordu: Libyalı Prens Teknaft.