Kendisini, Luke ve Alice kitaplarının karakterleriyle fantastik bir barda içki içerken bulan Merlin, bu tuzaktan kurtulmanın yollarını aramaya başlar. Onu ve Luke’u bu tuzağa mahkum eden kişi kimdir? Yardım etmek için sürekli yoluna çıkmakta ısrar eden varlık kim tarafından görevlendirilmiştir? Merlin’i öldürme girişimlerine ara vermeksizin devam eden kişi gerçekte hangi güçlerin yönlendirmesiyle hareket etmektedir? Merlin; Luke, Jasra, Jurt ve Maske’nin oluşturduğu çok bilinmeyenli denklemi çözmeye çalışırken dostlar ve düşmanlar değişir durur. Sonunda gizemler açığa çıkmaya başlarken yanıtlar Merlin’i şaşırtmaya devam edecektir.