Kötülükle savaş kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanlarımız kendilerini sihir dolu, soluksuz bir maceranın içinde buluyor…

Federico Lampo'nun gezici sirkinin Drabville Kasabası'na gelip çocukları kaçırarak Sihirbazlar Diyarı'na götürmesiyle yeni bir tehlike baş gösterir. Sirk yöneticisi Lampo ve kötü niyetli Kontes Bombasta'nın yardımını alan Lord Aldor, çocuklardan oluşan bir orduyla perilerin eyaleti Şenkent'i ele geçirme planları yapmaktadır.

Şenkent Kraliçesi'ni uyarmak için zorlu bir maceraya atılan çocuklar, yolculuk boyunca Sırıtan Eşkıyalar ve onların diş çekme aletleri gibi korkutucu engellerle karşılaşacaklardır. Savaş yaklaştıkça Milli ve Ernest, Lord Aldor'a yenilirlerse sadece kendi hayatlarını değil, başkalarını da tehlikeye atacaklarını fark edecektir…